حلول إدارة الثروات الرقمية من SigFig
تمكين المؤسسات المالية لتحقيق الرفاه المالي للعملاء
تقدم SigFig مجموعة شاملة من الحلول الرقمية لإدارة الثروات، مصممة لتمكين المستشارين الماليين والعملاء. من خلال تجارب الاستثمار الرقمية المنسقة، تهدف خدماتنا المتكاملة إلى تزويد المستثمرين بخيارات محفظة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم وأهدافهم المالية الفريدة.
التكنولوجيا التي تلبي احتياجات كل عميل
تقدم SigFig نصائح رقمية يمكن تخصيصها لتلبية مجموعة واسعة من أهداف العملاء، من الأساسية إلى الأكثر تعقيدًا.
تقديم تجربة مخصصة للعملاء والمستشارين
استفد من التكنولوجيا لتقديم تجربة شخصية تسهل عملية الانضمام والإدارة لكل من المستشارين والعملاء.
سجل حافل من النجاح
يمكنك الوصول إلى فريق من المحترفين ذوي الخبرة الذين يمتلكون ثروة من المعرفة في بناء برامج ناجحة مع الشركاء المؤسسيين.
استراتيجية متعددة القطاعات
تجربة متكاملة من النصائح والخدمات الرقمية
اكتشف الإمكانات الكاملة لحلولنا الرقمية المتكاملة لإدارة الثروات، المصممة لتمكين المستشارين الماليين والمستثمرين. مع تقنيتنا المتطورة، نساعدك في تحديد الكفاءات للمستشارين، وزيادة قاعدة مستخدميك، والتوسع بسلاسة.
الأهداف والتخطيط
عملية بسيطة لفهم الأهداف المالية قصيرة وطويلة الأجل للعميل، والجداول الزمنية، وملفات المخاطر.
توليد الاقتراحات
خيارات التعبئة المسبقة تبني اقتراحًا من أهداف العميل وملفه الشخصي.
فتح الحسابات
عادةً ما يتم فتح محفظة مخصصة في أقل من 10 دقائق.
تكنولوجيا تجميع التمويل
تعمل على تبسيط حركة النقد والأصول.
الأوراق الرقمية
أكمل الأوراق واستخدم التوقيعات الإلكترونية من أدوات وتكاملات مختلفة لتبسيط العمليات.
إعادة التوازن + TLH
تتعرض المحفظة لتقلبات ربع سنوية. مع وجود نطاقات انحراف محددة لكل أمان وفحوصات صحية يومية، يتم إعادة توازن المحفظة عندما تقتضي حركة السوق ذلك.
اتصالات التسويق
كل شركة تعمل معها SigFig لديها خبير تسويق مخصص لصياغة رسائل بريد إلكتروني للعملاء لدفع مبادرات الانضمام.
المراجعات السنوية
سيتلقى المستشارون والعملاء إشعارات وحزمة من المعلومات قبل المراجعة السنوية الآلية.
من نخدم
تتواجد حلول إدارة الثروات الرقمية لدينا في المؤسسات المالية الرائدة عالميًا.
تحسين إدارة الثروات للبنوك وجمعيات الائتمان مع حلول SigFig
دمج مع الأنظمة الحالية لفتح الحسابات والانضمام للعملاء بسهولة وامتثال.
شركات إدارة الثروات
خفض تكلفة الخدمة عبر جميع شرائح العملاء، مما يخلق كفاءات داخل شركتك.
شركات التأمين
تمكين وكلائك ومكتبك الرئيسي وعملائك من خلال منصة إدارة ثروات رقمية سلسة وفعالة من حيث التكلفة ومتوافقة.
SigFig للمستثمرين الأفراد
بسط رحلتك الاستثمارية وزيادة العوائد.
رؤى الصناعة
استفد من نظام SigFig البيئي لتوسيع فرص النمو داخل إدارة الثروات.
اتصل بنا
تعتبر هذه المنصة مخصصة للمؤسسات المالية والمحترفين في الاستثمار فقط، وليست موجهة للمستهلكين أو المستثمرين الأفراد.
ملاحظات قانونية
جميع المحتويات المقدمة هنا وفي أي مواد مرجعية أو مرتبطة تهدف لأغراض معلوماتية فقط، وليست مقصودة لتقديم أي نصيحة، أو أساس لأي قرارات مالية، أو دعوة لتقديم خدمات استشارية.
© 2023 Nvest, Inc. جميع الحقوق محفوظة.
