SigFig: Digitale Vermögensverwaltungslösungen für Finanzinstitute
Einführung
SigFig bietet eine umfassende Palette von digitalen Vermögensverwaltungslösungen, die darauf abzielen, Finanzberatern und ihren Kunden zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Durch maßgeschneiderte digitale Investitionserlebnisse und integrierte Dienstleistungen ist SigFig darauf ausgelegt, Investoren Portfoliooptionen anzubieten, die auf ihre einzigartigen finanziellen Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten sind.
Hauptmerkmale von SigFig
1. Anpassbare digitale Beratung
Mit SigFig können Finanzinstitute digitale Beratung anbieten, die auf eine Vielzahl von Kundenbedürfnissen zugeschnitten ist, von grundlegenden bis hin zu komplexeren Anforderungen. Dies ermöglicht eine personalisierte Erfahrung für jeden Kunden.
2. Effiziente Onboarding-Prozesse
Die Technologie von SigFig erleichtert das Onboarding und das Management für Berater und Kunden. Ein persönliches Portfolio kann in der Regel in weniger als 10 Minuten eröffnet werden, was den gesamten Prozess erheblich beschleunigt.
3. Automatisierte jährliche Überprüfungen
SigFig sendet Benachrichtigungen und Informationspakete an Berater und Kunden, um eine automatisierte jährliche Überprüfung zu gewährleisten. Dies hilft, die Kundenbindung zu stärken und sicherzustellen, dass die finanziellen Ziele der Kunden regelmäßig überprüft werden.
4. Rebalancing und Risikomanagement
Das Quartalsrebalancing sorgt dafür, dass das Portfolio den Marktbewegungen angepasst wird. Mit etablierten Drift-Bändern für jede Sicherheit und täglichen Gesundheitschecks wird das Portfolio rebalanced, wenn es die Marktbewegungen erfordern.
Vorteile von SigFig für Finanzinstitute
- Erhöhte Effizienz: Durch die Integration in bestehende Systeme können Finanzinstitute den Aufwand für die Kontoeröffnung und das Kundenmanagement erheblich reduzieren.
- Kostensenkung: SigFig hilft, die Kosten pro Kunde zu senken und schafft Effizienz innerhalb der Unternehmen.
- Compliance: Die Lösungen von SigFig sind konform und bieten eine nahtlose digitale Plattform für Vermögensverwaltung.
Preisgestaltung
Die Preisgestaltung von SigFig kann variieren, abhängig von den spezifischen Dienstleistungen und der Integration, die ein Finanzinstitut benötigt. Es wird empfohlen, die offizielle Website zu besuchen, um die aktuellsten Informationen zu Preisen und Dienstleistungen zu erhalten.
Fazit
SigFig revolutioniert die Vermögensverwaltung für Finanzinstitute, indem es eine benutzerfreundliche, effiziente und konforme digitale Plattform bietet. Wenn Sie mehr über SigFig erfahren oder die Lösungen ausprobieren möchten, besuchen Sie die .
Häufig gestellte Fragen
Frage: Wie lange dauert es, ein Konto bei SigFig zu eröffnen?
Antwort: In der Regel kann ein persönliches Portfolio in weniger als 10 Minuten eröffnet werden.
Frage: Bietet SigFig Unterstützung für individuelle Investoren?
Antwort: Ja, SigFig bietet auch Lösungen für individuelle Investoren, um ihre Investitionsreise zu vereinfachen und Renditen zu maximieren.
Frage: Wie hilft SigFig bei der Einhaltung von Vorschriften?
Antwort: SigFig integriert sich in bestehende Systeme und sorgt dafür, dass alle Prozesse konform sind, was die Einhaltung von Vorschriften erleichtert.
