Solutions de Gestion de Patrimoine Numérique par SigFig

Introduction

SigFig est une plateforme innovante qui propose des solutions de gestion de patrimoine numérique, permettant aux institutions financières d'améliorer l'expérience de leurs clients et conseillers. Grâce à une approche centrée sur le client, SigFig offre des outils adaptés aux besoins financiers uniques de chaque utilisateur.

Caractéristiques Clés

1. Technologie Adaptée aux Besoins des Clients

SigFig permet de fournir des conseils numériques personnalisés, adaptés à une large gamme d'objectifs financiers, qu'ils soient simples ou complexes.

2. Expérience Client et Conseiller

La technologie de SigFig facilite l'intégration et la gestion des clients, rendant le processus d'onboarding plus fluide pour les conseillers et leurs clients.

3. Historique de Succès

Avec une équipe de professionnels expérimentés, SigFig a démontré sa capacité à construire des programmes réussis avec des partenaires d'entreprise.

4. Stratégie Multi-Segment

Les solutions de SigFig sont conçues pour être intégrées dans divers segments, offrant une expérience de conseil numérique interconnectée qui aide à identifier les efficacités pour les conseillers et à faire croître la base d'utilisateurs.

Fonctionnalités Avancées

- Objectifs et Planification

Un processus simple pour comprendre les objectifs financiers à court et long terme d'un client, ainsi que ses profils de risque.

- Génération de Propositions

Des options pré-remplies permettent de créer une proposition basée sur les objectifs et le profil du client.

- Ouverture de Compte

L'ouverture d'un portefeuille personnalisé se fait généralement en moins de 10 minutes.

- Agrégation de Financement

La technologie d'agrégation facilite le mouvement des liquidités et des actifs.

- Rebalancement et TLH

Le rebalancement trimestriel expose un portefeuille à la volatilité, avec des vérifications quotidiennes pour maintenir l'équilibre.

- Communications Marketing

Chaque entreprise partenaire de SigFig bénéficie d'un expert en marketing dédié pour élaborer des courriels clients visant à stimuler les initiatives d'onboarding.

- Revue Annuelle

Les conseillers et clients reçoivent des notifications et un package d'informations avant une revue annuelle automatisée.

Qui Nous Servons

- Banques et Caisses de Crédit

Améliorez la gestion de patrimoine avec des solutions intégrées pour une ouverture de compte sans effort et conforme.

- Sociétés de Gestion de Patrimoine

Réduisez les coûts de service tout en créant des efficacités au sein de votre entreprise.

- Compagnies d'Assurance

Offrez à vos agents et clients une plateforme numérique de gestion de patrimoine efficace et conforme.

- Investisseurs Individuels

Simplifiez votre parcours d'investissement et maximisez vos rendements avec SigFig.

Conclusion

SigFig se positionne comme un leader dans le domaine de la gestion de patrimoine numérique, offrant des solutions qui répondent aux besoins variés des institutions financières. Pour en savoir plus sur comment SigFig peut transformer votre approche de la gestion de patrimoine, contactez-nous dès aujourd'hui !