Soluções de Gestão de Patrimônio Digital da SigFig

Capacitando Instituições Financeiras para Ajudar Clientes a Alcançar o Bem-Estar Financeiro

A SigFig oferece um conjunto abrangente de soluções digitais de gestão de patrimônio, projetadas para empoderar seus consultores e clientes. Com experiências de investimento digital curadas, nossos serviços integrados são feitos para fornecer opções de portfólio adaptadas às necessidades e objetivos financeiros únicos de cada investidor.

Tecnologia que Atende a Todas as Necessidades dos Clientes

Ofereça conselhos digitais que podem ser personalizados para atender a uma ampla gama de objetivos dos clientes, desde os mais básicos até os mais complexos. A tecnologia da SigFig permite que você entregue uma experiência personalizada que facilita o processo de integração e gestão tanto para consultores quanto para clientes.

Um Histórico Estabelecido de Sucesso

Acesse uma equipe de profissionais experientes com um vasto conhecimento na construção de programas de sucesso com parceiros empresariais. Nossa estratégia multi-segmento oferece uma experiência integrada de aconselhamento digital e serviços.

Recursos Principais

1. Objetivos e Planejamento

Um processo simples para entender os objetivos financeiros de curto e longo prazo de um cliente, cronogramas e perfis de risco.

2. Geração de Propostas

Opções de preenchimento automático constroem uma proposta com base nos objetivos e perfil do cliente.

3. Abertura de Conta

Um portfólio personalizado é normalmente aberto em menos de 10 minutos.

4. Agregação de Fundos

A tecnologia de agregação simplifica o movimento de dinheiro e ativos.

5. Documentação Digital

Complete a papelada e utilize assinaturas eletrônicas de várias ferramentas e integrações para agilizar as operações.

6. Rebalanceamento e TLH

O rebalanceamento trimestral expõe um portfólio à volatilidade. Com bandas de desvio estabelecidas para cada ativo e verificações diárias de saúde, um portfólio é rebalanceado quando o movimento do mercado assim o exige.

7. Comunicações de Marketing

Cada empresa com a qual a SigFig trabalha tem um especialista em marketing dedicado para elaborar e-mails para clientes, impulsionando iniciativas de integração.

8. Revisões Anuais

Consultores e clientes receberão notificações e um pacote de informações antes de uma revisão anual automatizada.

Quem Nós Servimos

Nossas soluções digitais de gestão de patrimônio estão integradas nas principais instituições financeiras do mundo.

Bancos e Cooperativas de Crédito

Aprimore a gestão de patrimônio com soluções da SigFig, integrando-se a sistemas existentes para uma abertura de conta, integração de clientes e adequação de produtos sem esforço e em conformidade.

Empresas de Gestão de Patrimônio

Reduza o custo de atendimento em todos os segmentos de clientes, criando eficiências dentro de sua empresa.

Companhias de Seguros

Empodere seus agentes, seu escritório central e seus clientes com uma plataforma digital de gestão de patrimônio sem costura, econômica e em conformidade.

SigFig para Investidores Individuais

Simplifique sua jornada de investimento e maximize retornos. Coloque seu dinheiro para trabalhar e sua mente em paz com a SigFig para Investidores Individuais.

Insights da Indústria

A SigFig oferece uma gama de recursos, incluindo o Digital Advice Pro e o ecossistema de produtos, desbloqueando novas oportunidades de crescimento dentro da gestão de patrimônio.

Conclusão

As soluções de gestão de patrimônio digital da SigFig são projetadas para atender às necessidades de instituições financeiras, consultores e investidores. Se você está pronto para transformar sua abordagem de gestão de patrimônio, entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a sua instituição a prosperar!