SigFig: 数字财富管理解决方案

重新定义财富管理

SigFig 提供了一整套互联的数字财富解决方案，旨在赋能您的顾问和客户。通过精心策划的数字投资体验，我们的综合服务旨在为投资者提供量身定制的投资组合选项，以满足他们独特的财务需求和目标。

满足每位客户需求的技术

提供可根据客户目标量身定制的数字建议，从基本到更复杂的需求。

提升客户和顾问的满意度

利用技术提供个性化体验，使顾问和客户的入职和管理变得更加轻松。

成功的良好记录

访问一支经验丰富的专业团队，拥有与企业合作伙伴建立成功项目的丰富知识。

多领域战略

一体化数字建议与服务体验

探索我们互联的数字财富解决方案的全部潜力，旨在赋能金融顾问和投资者。借助我们的尖端技术，我们帮助您识别顾问的效率，扩大用户基础并无缝扩展。

目标与规划

一个简单的流程来了解客户的短期和长期财务目标、时间表和风险概况。

提案生成

预填选项根据客户的目标和个人资料生成提案。

开户

个性化的投资组合通常在10分钟内开设。

资金聚合

技术简化现金和资产的流动。

数字文书工作

完成文书工作并利用各种工具和集成的电子签名来简化操作。

再平衡 + 税损收割

季度再平衡使投资组合暴露于波动性。通过为每种证券建立漂移带和每日健康检查，当市场波动时，投资组合将进行再平衡。

营销沟通

每个与 SigFig 合作的公司都有专门的营销专家来制定客户电子邮件，以推动入职计划。

年度审查

顾问和客户将在自动化年度审查前收到通知和信息包。

我们的服务对象

我们的数字财富解决方案嵌入了世界领先的金融机构。

为银行和信用合作社增强财富管理

与现有系统集成，实现无缝且合规的开户、客户入职和产品适用性。

财富管理公司

降低所有客户细分的服务成本，在公司内部创造效率。

保险公司

为您的代理、总部和客户提供无缝、经济高效且合规的数字财富平台。

SigFig 为个人投资者：简化您的投资旅程并最大化回报

让您的资金发挥作用，让您的心情轻松。

行业洞察

SigFig 参与数字建议专业人士的生态系统，解锁财富管理中的新增长机会。

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